Aby stworzyć solidny plan inwestycyjny trzeba wiedzieć po co się inwestuje. Kiedy znamy cel łatwiej jest ustalić, które z wariantów są najbardziej odpowiednie do jego osiągnięcia. Pięć poniższych pytań pomoże Ci zbudować solidny plan inwestycyjny oparty na Twoich potrzebach.
Za cel inwestycyjny (w odniesieniu do finansów osobistych) uważa się założenie, któremu służy konkretny portfel stworzony na potrzeby finansowe osoby fizycznej lub klienta doradcy inwestycyjnego. Po ustaleniu celu, będzie on określał jakie poszczególne klasy aktywów i rodzaje zabezpieczeń są potrzebne do jego realizacji.
Inwestorzy z reguły stanowią trzy typy: agresywni, umiarkowani i konserwatywni. Jednakże jedną wspólną ich cechą jest to, że w skład portfela inwestycyjnego wejdą fundusze inwestycyjne. Te trzy kategorie inwestorów różnią się między sobą pod względem tolerancji ryzyka i horyzontów czasowych.
Forex jest jednym z tych obszarów, który większość ludzi uważa za skomplikowany. W rzeczywistości, podobnie jak wiele innych form inwestycji, odrobina wiedzy może być niezwykle pomocna. Dobrą wiadomością dla ludzi poszukujących strategii inwestowania na rynku Forex jest to, że jest ich wystarczająco wiele, aby osiągnąć dowolny cel inwestycyjny.
