Niemieckie Spółki Dywidendowe – Lista na 2022


Jak zmieniają się dywidendy w niemieckich spółkach notowanych w indeksie DAX i nie tylko? Które akcje należą do najbezpieczniejszych pod względem wypłaty dywidendy? Zagadnienie to będzie prawdopodobnie interesować inwestorów stroniących od ryzyka, preferujących inwestowanie w akcje spółek o wysokich dywidendach. W najnowszym opracowaniu przedstawiamy informacje na temat kształtowania się dywidend w czasach kryzysu i wskazujemy dywidendowych arystokratów z Niemieckiej giełdy.

Które niemieckie akcje mają najwyższą dywidendę?

Dla przypomnieania – DAX to skrót od Deutscher Aktienindex. Oznacza niemiecki indeks giełdowy – jest on indeksem giełdowym blue-chip składającym się z 30 największych niemieckich spółek notowanych na giełdzie we Frankfurcie. Ceny są pobierane z systemu transakcyjnego Xetra. Według Deutsche Börse, operatora Xetra, DAX ocenia wyniki 30 największych niemieckich spółek pod względem wielkości portfela zamówień i kapitalizacji rynkowej.

Poniżej przedstawiamy listę niemieckich spółek (z indeksu DAX, ale i nie tylko), uporządkowanych według najwyższej stopy dywidendy.

Firma DywidendaSektor
Metro AG7.59%Sprzedawcy detaliczni żywności i leków
Telefonica Deutschland7.37%Telekomunikacja komórkowa
RTL Group6.44%Media
Hochtief5.54%Budownictwo i materiały
BASF5.34%Chemia
DWS Group5.10%Usługi finansowe
Allianz SE4.62%Ubezpieczenia inne niż na życie
Bayer AG4.26%Chemia
Aroundtown SA4.14%Inwestycje i usługi związane z nieruchomościami
Evonik Industries AG4.04%Chemia
E.ON3.85%Gaz Woda i usługi komunalne
Muench. Rueckvers3.76%Ubezpieczenia majątkowe
HeidelbergCement AG3.70%Budownictwo i materiały
Deutsche Telekom3.68%Telekomunikacja komórkowa
Talanx AG3.53%Ubezpieczenia majątkowe
ProSiebenSat.1 Media3.50%Media
Uniper SE3.28%Gaz Woda i usługi komunalne
Fuchs Petrolub SE3.17%Chemia
LEG Immobilien AG3.08%Inwestycje i usługi związane z nieruchomościami
Deutsche Wohnen AG2.79%Inwestycje i usługi związane z nieruchomościami
Volkswagen Pfd2.74%Samochody i części samochodowe
Hannover Rueck SE2.69%Ubezpieczenia inne niż na życie
Henkel Kgaa ORD2.66%Artykuły gospodarstwa domowego i wykończenia wnętrz
Porsche Automobil Ho2.65%Samochody i części samochodowe
BMW AG Pref2.62%Samochody i części
Henkel KG Pref2.60%Instalacje domowe i wyposażenie wnętrz
Vonovia SE2.58%Inwestycje i usługi związane z nieruchomościami
Fresenius SE & Co KG2.49%Sprzęt i usługi związane z opieką zdrowotną
Fuchs Petrolub Pref2.48%Chemikalia
Rheinmetall2.41%Samochody i części samochodowe
Covestro AG2.40%Chemia
Deutsche Post2.39%Transport przemysłowy
RWE2.38%Gaz Woda i usługi komunalne
Fresenius Med Care2.35%Sprzęt i usługi związane z opieką zdrowotną
Siemens AG2.29%Przemysł ogólny
VARTA AG2.17%Sprzęt elektroniczny i elektryczny
BMW2.15%Samochody i części samochodowe
Deutsche Boerse2.04%Usługi finansowe
Fielmann2.03%Handel detaliczny
Daimler AG2.00%Samochody i części samochodowe
Volkswagen1.86%Samochody i części
Lanxess1.83%Chemia
GEA Group AG1.77%Inżynieria przemysłowa
Knorr-Bremse1.75%Inżynieria przemysłowa
Vantage Towers1.74%Telekomunikacja komórkowa
Brenntag AG1.70%Chemia
Hella Kgaa Hueck1.55%Sprzęt elektroniczny i elektryczny
Wacker Chemie1.52%Chemia
SAP1.48%Oprogramowanie i usługi komputerowe
United Inter Na1.43%Oprogramowanie i usługi informatyczne
Scout241.34%Oprogramowanie i usługi komputerowe
Siemens Healthineers1.22%Farmaceutyki i biotechnologia
Adidas1.18%Dobra osobiste
Traton1.13%Inżynieria przemysłowa
Beiersdorf0.77%Dobra osobiste
Symrise AG0.74%Chemia
Bechtle0.71%Oprogramowanie i usługi komputerowe
MTU Aero Engines AG0.70%Lotnictwo i kosmonautyka oraz obrona
Merck Kgaa0.62%Farmaceutyki i biotechnologia
Infineon Technology0.54%Sprzęt i wyposażenie technologiczne
Rational0.53%Inżynieria przemysłowa
Kion Group GmbH0.42%Inżynieria przemysłowa
Carl Zeiss Meditec0.27%Sprzęt i usługi w służbie zdrowia
Nemetschek SE0.27%Oprogramowanie i usługi komputerowe
1&1 Drillisch0.21%Telekomunikacja komórkowa
Puma0.15%Dobra osobiste
Sartorius Ag0.14%Sprzęt i usługi związane z ochroną zdrowia
Sartorius AG Pref0.12%Inżynieria przemysłowa
Continental0.00%Samochody i części samochodowe
Commerzbank0.00%Banki
Deutsche Bank0.00%Banki
Thyssen Krupp0.00%Przemysł ogólny
Fraport AG Frankfurt0.00%Transport przemysłowy
Qiagen Nv0.00%Farmaceutyki i biotechnologia
Delivery Hero AG0.00%Detaliści
Zalando SE0.00%Detaliści
Cts Eventim0.00%Media
Deutsche Lufthansa A0.00%Podróże i wypoczynek
Spółki niemieckiej giełdy – Lista według wysokości wypłaty Dywidendy na Q1 2022

Czy wśród nich mamy dobre niemieckie akcje dywidendowe?

Tak, jest ich całkiem sporo. Przyjrzymy się teraz najlepszym niemieckim spółkom. Zakładamy, że większość inwestorów słyszała o DAX. Jest to indeks składający się z 30 największych i najbardziej płynnych niemieckich spółek. Te 30 akcji cechuje płynność i duży wolumen obrotu, a DAX-futures jest jednym z najczęściej używanych instrumentów handlowych na świecie.

Jednakże to, co może nie być tak powszechnie znane, to ogólna duża liczba akcji notowanych na niemieckiej giełdzie. Ich rynek jest bowiem nieco rozdrobniony. Frankfurcka Giełda Papierów Wartościowych, Deutsche Börse, ma obecnie 310 spółek w „standardzie głównym” i 140 spółek w „standardzie podstawowym”. Dodatkowo istnieje kilkaset innych akcji na innych giełdach.

Oto lista niemieckich spółek, które zwiększały lub nie zmniejszały dywidend w ostatnich 10 latach:

Airbus
BASF
Bechtle
Brenntag
CEWE
Fresenius
Fresenius Medical Care
Fuchs Petrolub
Gerresheimer
Isra Vision
MBB Industries
SAP
Stratec Biomedical
Symrise
VIB Vermögen
VTG

Niemieckie podatki od zysków kapitałowych

Jeśli inwestujesz w dywidendy, musisz zwrócić uwagę na podatki pobierane u źródła. W większości krajów (z wyjątkiem Wielkiej Brytanii, Singapuru i Hong Kongu) obowiązuje ten właśnie rodzaj podatku. Jest to podatek „potrącany” przez twojego brokera, a następnie przekazywany do niemieckiego urzędu skarbowego. W efekcie jest to podwójne opodatkowanie tego samego dochodu, gdyż zyski firmy zostały już raz opodatkowane.

W Niemczech podatek u źródła wynosi 26,375%. Jeśli więc twoja dywidenda wynosi 100 euro, otrzymasz ok 75 euro. Umowa podatkowa z Polską a Niemcami może obniżyć ten podatek do 15% lub możesz go później odzyskać, wypełniając odpowiednie podania. Podatki to jeden z dwóch minusów inwestowania w dywidendy. Drugim minusem jest utrudnienie związane z reinwestowaniem powyżej wartości księgowej, o ile oczywiście nie skonsumujesz dywidendy.

Częstotliwość wypłaty dywidendy w Niemczech

Większość niemieckich spółek wypłaca dywidendę raz do roku, a nie kwartalnie jak ma to miejsce w przypadku wielu spółek amerykańskich. Większość z nich jest wypłacana w kwietniu i maju, kiedy to odbywają się doroczne zgromadzenia akcjonariuszy.

Jak kupić niemieckie akcje dywidendowe?

Inwestowanie w Niemczech nie jest trudne. Możesz to zrobić kupując niemieckie akcje za pośrednictwem brokera online. Dywidendy zostaną wypłacone na konto zgodnie z harmonogramem. Większość międzynarodowych brokerów oferuje dostęp do niemieckich akcji, na przykład eToro.

Etoro - Inwestycje Online

Ranking:

⭐⭐⭐⭐⭐

Korzyści:
✔ 0% prowizji od zakupu prawdziwych akcji
✔ Kopiuj odnoszących sukcesy inwestorów giełdowych za pomocą 1 kliknięcia
✔ Regulowany i renomowany broker
Akcje
✔ Opłata za konto: 0 PLN / miesiąc
✔ Aplikacja mobilna: 9/10

Całkowite opłaty za 12 miesięcy:
0 PLN

Twój kapitał jest obciążony ryzykiem. Obowiązywać mogą inne opłaty. Szczegółowe informacje znajdziesz na etoro.com/trading/fees.

Dodatkowo, zamiast kupować pojedyncze akcje, możesz zainwestować w fundusze ETF. Daje to szeroką dywersyfikację i zmniejsza prawdopodobieństwo wybrania niewłaściwych akcji. Dwa największe fundusze ETF dostępne dla Europejczyków to:

  • iShares DivDAX UCITS ETF (DE) (ISIN DE0002635273, WKN 263527)
  • Deka DAXplus Maximum Dividend UCITS ETF (ISIN DE000ETFL235, WKN ETFL23).

Te dwa fundusze dokonują wypłat do czterech razy w roku.

Niemieccy dywidendowi arystokraci

Czym są dywidendowi arystokraci? Arystokraci dywidendowi to spółki, które zwiększały swoją dywidendę co roku przez 25 lat z rzędu. Niestety, w Niemczech taka lista nie istnieje. Po prostu nie ma spółki, które przez 25 lat zwiększały dywidendę. Niemniej jednak jest kilka solidnych spółek wypłacających dywidendę, z których najlepszą może być Munich Re.

Munich Re

Te akcje mają najdłuższą i najbardziej stabilną historię wypłat. Firma jest największym reasekuratorem na świecie, a Berkshire Hathaway było jej udziałowcem przez wiele lat dopóki nie zdecydowało się na sprzedaż w 2015 roku. Munich Re istnieje od 1890 roku i jest dobrze skapitalizowane.

Od 1969 roku Munich Re nigdy nie obniżyło swojej dywidendy. Nie zawsze jednak je zwiększała. Dywidenda w wysokości 9,8 EUR za rok 2019 daje stopę zwrotu w wysokości 4,1%. Munich Re jest notowany na wskaźniku P/E wynoszącym 12 na podstawie wyników za rok 2019, a więc wskaźnik wypłaty jest wciąż dość niski: waha się między 40-60% zysków. Zysk za rok 2019 wyniósł 19 EUR.

Recent Content